黑木耳产业具有易栽培、见效快、资源利用率高等特点,是促进区域特色农业产值稳定发展和推动乡村振兴的重要抓手。我国是世界上第一大黑木耳生产国,产量占世界的90%以上。黑木耳作为我国特色优势农产品,在农业增效、农民增收等方面起到了重要作用。黑木耳主要以干品消费为主,消费量与产量基本匹配。黑木耳批发价2018年触底,之后反弹,2020年较2018年市场批发价格上涨了15.5%。出口保持贸易顺差,受新冠肺炎疫情等影响,2019年、2020年出口量下滑严重。未来3~5年,预计我国黑木耳产量与种植规模趋于稳定,优质黑木耳市场供应量将加大,精深加工量将增加,出口量将在经济回稳之后上升。
一、黑木耳产业发展现状黑木耳是世界著名的四大食用菌之一,在我国栽培历史悠久,从20世纪70年代开始采用代料栽培方式。2014—2020年,我国黑木耳种植规模在115.82亿~150.37亿袋,黑木耳干品年产量在57.91万~75.19万吨,种植地区包括黑龙江、吉林、福建、浙江、陕西等地。
1、2014—2020年我国黑木耳种植规模呈先增加后降低再反弹的趋势。一般黑木耳按照产量计算种植规模,以每袋菌包平均生产0.04~0.06千克干品进行折算。2014—2017年,受益于国家产业扶贫政策的推动,我国黑木耳种植规模为持续上升阶段,分别为115.82亿袋、126.74亿袋、135.91亿袋、150.37亿袋,年均规模增长约为10%,并于2017达到规模峰值。2018年开始,由于市场饱和及种植成本升高,农户积极性有所降低,2018年、2019年规模略有减少,分别为133.29亿袋、140.36亿袋。2020年生产规模小幅增长,达到141.28亿袋,较上年增长0.7%。
我国黑木耳产量与种植规模趋势一致。2014—2017年,我国黑木耳干品产量分别为57.91万吨、63.37万吨、67.94万吨、75.19万吨,其中2016—2017年的增速最大为10.7%,并于2017年达到峰值;2018年开始产量减少到66.65万吨,较上年下降11.4%,2019年、2020年产量分别为70.18万吨、70.64万吨,较上分别增长5.3%、0.7%,黑木耳市场恢复性增长。
2、重点种植区相对集中,福建省产量增速较快。我国黑木耳种植集中在东北及华东地区,包括黑龙江、吉林、福建、浙江等地。从2014年开始黑龙江省黑木耳产量连续6年位列全国第一,2020年黑龙江省黑木耳产量31.53万吨,占全国总产量的44.6%。2014—2020年,吉林省黑木耳产量位居全国第二,产量呈现波动上升趋势,2020年产量为14.83万吨,占全国总产量的21.0%;福建省近三年黑木耳产量增速较快,2018—2020年居全国第三位,2020年产量为4.89万吨,占全国总产量的6.9%;陕西省2018年、2019年开始挤进全国第四位,2020年跌至全国第五,产量2.74万吨;浙江省黑木耳产量从2018年开始进人全国第五位,2019年产量2.27万吨,2020年产量全国第六,为2.34万吨;江苏省2020年挤进全国第四,产量2.95万吨;其他省份黑木耳产量占比较小。
(二)、消费
我国黑木耳年消费量与年产量基本匹配,主要以城镇居民消费为主,包括家庭消费和餐饮消费。消费区域比较广泛,全国各地均有销售,消费形式多以火锅、炒菜、凉拌、堡汤等,人均年消费0.44~0.48千克。2015—2017年黑木耳消费呈现持续上升趋势,消费量在60.88万~67.23万吨,2017年达到峰值。随着产量的下降,2018年黑木耳消费量下降到65.2万吨,2019年随着人均蔬菜和食用菌食用量的再次降低,黑木耳的年均消费量也降至62.57万吨。未来,随着人口增加和膳食结构的改善,蔬菜和食用菌食用量的增加,黑木耳终端产品形式的多样化,预计黑木耳的消费量将有所增长。
(三)、加工流通黑木耳加工分为初级加工与精深加工,初级加工是将鲜木耳晾晒后制成干品进行销售。2014—2016年,我国黑木耳初加工量分别为54.43万吨、59.57万吨、63.8万吨;2017年加工量最高为70.67万吨;2018年、2019年下降到62.65万吨、65.97万吨。黑木耳精深加工产品主要包括:黑木耳脆片、黑木耳冰激凌、黑木耳软糖等休闲食品;黑木耳超微粉、黑木耳菌草茶、黑木耳口服液等功能性产品;黑木耳糊、黑木耳航空等即食类产品。黑木耳精深加工产品的附加值较高,如100克黑木耳干品可制成80~90克黑木耳粉或70克左右的黑木耳超微粉,再通过添加制成其他食品,黑木耳附加值可增加10~20倍。目前,这些精深加工产品仍处于研发或刚投人市场阶段,消费量仍然有限。据估算,2014—2019年我国黑木耳精深加工量为3万~4万吨,占总产量的6%。
我国黑木耳流通市场健全,全国有5个主要黑木耳大型批发市场,估计年交易总额164亿元。其中,牡丹江(东宁)木耳批发市场是农业农村部认定的国家级农产品批发市场(2012年),黑木耳交易户600余户,该市场黑木耳年均交易额60多亿元、年均交易木耳10万吨。吉林蚊河黄松甸食用菌大市场2020年交易额为55.7亿元、黑龙江尚志苇河黑木耳大市场年交易额100亿元、浙江龙泉市浙闽赣食用菌交易中心年交易额22亿元。福建古田食用菌批发市场主要经销银耳、香菇、茶树菇、黑木耳等种类的食用菌,年交易额9亿元以上,其中黑木耳年交易额在3亿元左右。通常情况下,中间商从种植户手中采购黑木耳干品再分销到各级市场。大多数市场销售的黑木耳均为干品,在超市多以塑料袋包装或礼盒精装销售,批发市场以散装形式销售;部分加工企业将黑木耳干品进行2次泡发(也称泡发菜),以冷鲜品在超市或批发市场进行销售。目前,黑木耳销售以农产品批发市场、摊点零售、超市零售为主,部分企业和合作社通过微商、电商销售黑木耳。
(四)、进出口
中国是黑木耳主产国,也是全球黑木耳的主要出口国,进出口一直保持贸易顺差。2014—2020年我国黑木耳的出口量和出口额均呈先下降后增加的走势,2018年出口量及出口额达到峰值,分别为490.55万千克和7786.13万美元。2019年下滑明显,2020年受新冠肺炎疫情影响,黑木耳出口量和出口额更是大幅下降,仅为159.86万千克和2398.38万美元,但价格与往年基本持平,维持在15美元/千克。近年来,我国黑木耳主要出口到越南、中国香港、泰国、日本、马来西亚、韩国、美国、缅甸、印度尼西亚、新加坡等国家和地区。越南占总出口量的40.3%,中国香港占15.8%,泰国占14.8%。2017—2020年,对越南、中国香港、泰国的年均出口额分别为2207万美元、859万美元、837万美元。我国黑木耳进口来源国家和地区主要是朝鲜与中国香港。从进口单价看,朝鲜木耳单价仅为中国香港的17%,在价格上具有竞争优势。
(五)、市场价格
2014—2021年黑木耳批发市场价格呈波动走势。2015年市场批发平均价最高,为36.06元/千克,随着黑木耳产量持续增加及市场供应的基本饱和,黑木耳市场价格逐渐走低,加之低温多雨等自然因素影响,黑木耳品质下降,价格下跌到31.18元/千克,2019年、2020年黑木耳价格逐步回涨,至2020年价格涨至36.01元/千克,2021年因消费市场低迷、物流受阻等因素影响,价格下跌明显。黑木耳批发价格的季节性变化比较明显。1—5月价格较高,8—12月价格最低,市场零售价格在春节、五一劳动节及十一国庆节等节假日有所上涨。
(六)、成本与收益受生产成本趋高及市场价格趋低的影响,近5年各经营主体的纯收益持续下降。以黑龙江普通种植大户为例,2014年黑木耳种植总成本为2.1元/袋,2018年成本最高,为2.7元/袋;2014年农户黑木耳纯收益为1.2元/袋,2015_2016年保持在1元/袋以上,农户收益可以得到保障;但2017年下滑至0.7元/袋,2018年纯收益继续降到0.3元/袋,收益大大降低,严重影响农民的种植积极性。2019年有所回升,为0.8元/袋;2020年黑木耳企业平均利润为1.08元,菌包平均成本1.2元,人工成本等其他成本平均1.04元,北方地区人工成本低而菌包成本高、南部地区菌包成本低而人工成本高。
原作摘自:中国食用菌协会 黄峰华等
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